Todo nuestro conocimiento y especialidades, integrados dentro de un solo servicio. Ideado para familiares con grandes patrimonios y residentes en Uruguay, el servicio brinda acceso a todas las soluciones financieras, impositivas, legales y sucesorias que les permite optimizar y proteger sus patrimonios.

Parte de nuestra tarea es coordinar el trabajo del equipo interdisciplinario que también incluye a los abogados, notarios y asesores impositivos del cliente. Esto facilita al grupo familiar el acceso a soluciones integrales y consensuadas, estrategia fundamental para evitar contingencias y riesgos patrimoniales.

El servicio le permite al cliente delegar en nosotros tanto la solución de las cuestiones de índole financiera y administrativa más complejas, como las más simples y de orden cotidiano. Incluye entre otros:

• Análisis de compra-venta de inmuebles, paquetes accionarios y otras inversiones en la economía real. Supervisión y coordinación de los procesos de valuación de activos.

• Planificación y optimización fiscal, nacional e internacional (área coordinada con los asesores impositivos del cliente).

• Estructuración de vehículos legales para la protección de activos, la implementación y división de negocios y la planificación sucesoria (área coordinada con los asesores legales del cliente).

• Gerenciamiento de Activos Financieros e Inmobiliarios (ver servicios afines)

• Diseño e instrumentación de mecanismos de financiación, y administración de pasivos (deudas) para los integrantes de la familia en forma individual o en su conjunto.

• Back-office integral; incluye entre otros:

- Apertura y cierre de cuentas bancarias, de sociedades de bolsa y casas de cambio, tanto en el país como en el exterior.

- Preparación y presentación de documentación para el cierre de operaciones de comercio exterior (ingreso y egreso de divisas) y compra-venta de moneda extranjera (cambio). Negociación y cierre de operaciones.

- Altas y bajas de servicios (incluye servicios públicos).

- Pago de facturas, gastos familiares e impuestos nacionales e internacionales.

- Confección de informes financieros y reportes consolidados de rentabilidad y valuación de activos financieros y no-financieros.

- Trámites y registros relacionados con la compra-venta de bienes muebles e inmuebles.

- Archivo físico y electrónico de facturas y boletos de operaciones financieras y de cambio.

“Vea como define el IESE BUSINESS SCHOOL nuestro servicio de FAMILY OFFICE”